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天天理财第320期:瑞士信贷集团,投行与保险业务齐头并进

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天天理财,话说投资,大家好,我是王恺人。上期的天天理财我们为大家介绍了瑞士信贷成功转型后,成为了全球私人银行业务的领跑者。今天,我们就来和大家聊一聊瑞士信贷的另外两个核心业务,投行业务和保险业务,一起来揭开瑞士信贷核心业务的神秘面纱。

慧眼识“千里马”,承销亚马逊大获成功

1990年拿下第一波士顿的控制权后,瑞士信贷迅速开始整合旗下的多个分散的投行业务。整合之后的瑞士信贷第一波士顿开启了以承销IPO为重点的扩张之路。

1997年5月,亚马逊向纳斯达克递交了首次公开发新股份上市的计划。在亚马逊的IPO之路上,作为负责其上市计划的核心主承销商的瑞士信贷第一波士顿功不可没。

彼时,成立不到两年的亚马逊只经营着网络书籍的销售业务,形单影只,招股说明书里披露的员工人数仅有256个。但当时只能算得上“中小企业”的亚马逊经过第一波士顿的“包装”,成功上市。其原因就在于第一波士顿向投资者展示了亚马逊潜在的巨大成长性。1996年,虽然亚马逊的亏损幅度较前一年大幅增加,但亚马逊的销售收入从51万美金飞升至接近1600万,增速达到了2982%。

强劲的增长潜力抹去了短期亏损的阴霾,第一波士顿在为亚马逊定价时,更是把首发定价由12美元提升到了18美元。亚马逊也在IPO中融到了5400万美元的资金,公司市值一下蹿升到4.38亿。经过第一波士顿的帮助,这家小小的网络书店的IPO大获成功,顿时引爆了各大媒体的关注焦点。瑞信第一波士顿也借此声名鹊起。

2000年,瑞士信贷第一波士顿的承销业务跻身华尔街前三;2002年在欧洲IPO市场的排名中更是高居首位,领先美林和所罗门美邦等华尔街投行,第一波士顿的承销业务可谓是风生水起。在此期间,第一波士顿在亚洲的业务扩张也在稳步推进中。

承销业务亚洲之旅渐入佳境

瑞信第一波士顿80年代初就涉足了亚洲市场,2001年,第一波士顿为网通进行了3.25亿美元私募,成为了亚洲区电讯公司当时规模最大的股本私募。

继2001年2月在中国香港及纽约为中海油操作14亿美元的首次招股项目后,第一波士顿还参与了中海油5亿美元的全球债券发行和一系列海外收购交易。2002年,第一波士顿联手美林推动了中海油子公司中海油服(601808,股吧)在香港成功上市。同年12月,国际评级机构穆将中海油及其子公司的信用评级由Baa2调高至Baa1,这成为了当时中国企业获得的最高国际信用评级。此后,中海油因上市后表现优秀,不到3个月就进入MSCI指数,上市5个月即被破格纳入恒生指数成份股。

就是这一次次成功的案例,树立起了瑞士信贷的投行业务的金字招牌。

保险业务之市场执牛耳,初涉亚洲遍地开花

那么接下来,我们再来看看它的另一个核心业务,保险。1997年瑞士信贷银行与丰泰保险合并,组建了瑞士信贷集团。这种银行与保险公司的通过合作使得欧洲地区的银行保险在90年代中后期经历了一次高速增长。在1999年后,随着欧元的启动,银行保险的发展趋势更为稳定,商业银行借助于其特有的资源与网络优势,使得通过银行销售的保费收入占保费总额的比例大幅上升,也使欧洲地区的寿险保险收入出现大幅增长。

彼时,丰泰保险公司已成为一个经营寿险、非寿险和再保险等所有保险业务的综合性国际保险集团。丰泰保险集团不仅是瑞士保险市场的领先者,也是世界上10家最大的综合性保险公司之一,被标普、穆迪等世界主要评级机构认定拥有最高信用等级。作为一个在全世界范围运作的跨国保险集团,丰泰保险公司以其丰富的国际经营经验和技术专长,在世界保险市场享有卓越著的声誉。

其实,随着中国对外开放程度的加深,瑞士信贷在中国的扩张之旅也迎来了飞速发展期。瑞信集团不仅与工商银行(601398,股吧)、方正证券(601901,股吧)、泰康保险等多家金融机构设立合资公司,其在中国的业务拓展更是风生水起。那么,瑞士信贷在中国的疯狂扩张之路是如何开展的呢,下期的天天理财,我们为您揭晓。

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