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交行一个月领17张罚单 冒着处罚炮火600亿可转债过会

交行一个月领17张罚单 冒着处罚炮火600亿可转债过会

图片来源:微摄APP/图片银行

文章来源:中国经济网

中国经济网编者按:2018年12月18日,交通银行(601328.SH)发布公告称,中国证监会发行审核委员会审核了该行公开发行A股可转换公司债券的申请,根据审核结果,该行公开发行 A 股可转换公司债券的申请获得通过。12月27日,交通银行收到中国证监会的批复:核准交通银行向LOVEBET官网下载公开发行面值总额600亿元可转换公司债券,期限6年。 

  根据交通银行此前发布的预案,本次发行可转债募集的资金,扣除发行费用后将全部用于支持未来业务发展,在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本公司核心一级资本。

  交通银行称,按照核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别不低于10.00%、11.00%和13.30%的内部管理目标,2019-2021年该行的核心一级资本累计缺口约为160亿元,一级资本累计缺口约为850亿元,总资本累计缺口约为1800亿元。

  截至2018年三季度末,交通银行资本充足率为14.08%,一级资本充足率11.93%,核心一级资本充足率10.87%。

  2018年11月,交通银行回复中国证监会反馈意见,揭开了该行及其分支机构在四年的时间内被处罚的情况。

  2018年11月13日,中国证监会出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书——关于交通银行股份有限公司公开发行可转换债券申请文件的反馈意见》(181686号)。证监会在反馈意见中指出,请申请人补充说明报告期内受到的行政处罚情况及相应整改措施,相关行政处罚是否属于重大违法行为,是否符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。

  11月29日,交通银行公布公开发行可转换债券申请文件反馈意见的回复。交通银行在回复中称,2015年1月1日至2018年10月31日,该行及其分支机构受到单笔罚款金额在10万元(含)以上的行政处罚共计236笔,罚款金额共计约1.22亿元。

  就在600亿元可转换债券获批的2018年12月,交通银行罚单依旧蜂拥而至。中国经济网记者不完全统计,当月交通银行共收到央行、银保监会17张罚单,涉及交通银行总行、交通银行南充分行、交通银行忻州分行、交通银行松原分行、交通银行宁波分行、交通银行贵州省分行、交通银行阿克苏分行、交通银行鞍山分行、交通银行天津通逸支行,合计被罚913万元。

  交通银行600亿元可转债过会补充核心一级资本

  2018年12月18日,中国证监会发行审核委员会审核了交通银行公开发行A股可转换公司债券的申请。根据审核结果,交通银行公开发行A股可转换公司债券的申请获得通过。

  12月27日,交通银行发布公告称,收到中国证监会出具的《关于核准交通银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2162号),该批复内容如下:一、核准本公司向LOVEBET官网下载公开发行面值总额600亿元可转换公司债券,期限6年。二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,本公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

  交通银行在《公开发行可转换债券申请文件反馈意见的回复》中称,根据《商业银行资本管理办法(试行)》要求,交通银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率应分别不低于8.50%、9.50%、11.50%。基于上述监管要求,综合考虑经营环境、自身实际经营情况和业务发展需要,交通银行资本充足率内部管理目标为:核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别不低于10.00%、11.00%、13.30%。

  按照核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别不低于10.00%、11.00%和13.30%的内部管理目标,2019-2021年交通银行的核心一级资本累计缺口约为160亿元,一级资本累计缺口约为850亿元,总资本累计缺口约为1800亿元。综合考虑未来几年的业务规划及资本需求情况,并结合可转债转股后方可陆续补充资本的特点,交通银行提出本次可转债发行计划;对于其他资本缺口,未来将通过其他有效手段或资本工具予以补充。

  交通银行可转债过会牵出灰色记录:不到4年收236张罚单(罚金10万元以上)

  2018年11月13日,证监会出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书——关于交通银行股份有限公司公开发行可转换债券申请文件的反馈意见》(181686号)。反馈意见中提出:请申请人补充说明报告期内受到的行政处罚情况及相应整改措施,相关行政处罚是否属于重大违法行为,是否符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。请保荐机构和律师核查并发表核查意见。

  11月29日,根据交通银行在反馈意见中的回复,2015年1月1日至2018年10月31日,交通银行及其分支机构受到单笔罚款金额在10万元(含)以上的行政处罚共计236笔,罚款金额共计约1.22亿元。

  自2015年1月1日至2018年10月31日,交通银行及其分支机构受到中国银保监会及其派出机构单笔罚款金额在10万元(含)以上的行政处罚共计136笔,罚款金额共计约4,647.58万元,其中单笔罚款金额在100万元以上的行政处罚情况如下:

  交通银行浙江分行于2015年12月受到中国银监会浙江监管局作出的行政处罚,该分行因贷款资金违规转作银行承兑汇票保证金、违规办理银行承兑汇票业务、违规收费等事项被处以292.78万元罚款。

  交通银行厦门分行于2018年1月受到中国银监会厦门监管局作出的行政处罚。该分行行因违规发放土地融资、未能防范假按揭、假征信、假评估等、“三查”不尽职导致贷款被挪用、向四证不全的项目发放固定资产贷款等事项被处以150万元罚款,同时责令该分行对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

  交通银行宁波分行于2015年12月受到中国银监会宁波监管局作出的行政处罚,该分行因违规办理信贷和收费业务不合规等事项被处以111.80万元罚款。

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